引言
● 廣東省玩具協(xié)會會長 李卓明
中國制造業(yè)經(jīng)過改革開放四十年的發(fā)展，建立起了全球化垂直分工和水平分工體系的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，但同時，“世界工廠”也不斷面臨挑戰(zhàn)：2008年金融危機時，便不斷有“倒閉潮”的新聞見諸報端；2018年以來，中美兩國發(fā)生大規(guī)模貿(mào)易摩擦，大量制造業(yè)工廠向海外市場轉(zhuǎn)移的消息甚囂塵上；今年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國、歐盟、日本等主要經(jīng)濟體，又不斷拋出吸引工廠從中國遷回本國的計劃……
玩具行業(yè)是中國制造頗具代表性的行業(yè)：中國早已是世界最大的玩具制造和出口國，世界玩具市場上銷售的產(chǎn)品超過70%由中國制造。然而，近年來由于生產(chǎn)成本的增加，導(dǎo)致中國玩具制造業(yè)部分代工業(yè)務(wù)有向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的苗頭。
過去百余年間，全球玩具制造業(yè)重心轉(zhuǎn)移的內(nèi)在邏輯是什么？中國玩具制造業(yè)經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展歷程？“世界玩具工廠”的地位會輕易被越南、印度、印尼等新興經(jīng)濟體取代嗎？筆者嘗試從以下幾個方面進行分析：
一、世界玩具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移概況
縱觀歷史，受政治、經(jīng)濟因素影響，現(xiàn)代全球玩具制造業(yè)經(jīng)歷了四次大規(guī)模轉(zhuǎn)移。
19世紀末20世紀初，歐洲工業(yè)革命的延續(xù)，造就了德國工業(yè)領(lǐng)先的地位。德國在玩具研發(fā)、手工業(yè)水平方面形成了規(guī)模效應(yīng)，成為世界玩具制造和出口中心。一戰(zhàn)后，新興材料塑料被大量應(yīng)用到玩具制造業(yè)中，通過注塑工藝實現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)；二戰(zhàn)后，德國經(jīng)濟衰退，而受益于第二次工業(yè)革命的美國進入電氣化時代，工廠生產(chǎn)形成流水線批量、標(biāo)準(zhǔn)化高速發(fā)展，帶動了玩具制造業(yè)的騰飛，玩具產(chǎn)業(yè)也就自然轉(zhuǎn)移到了美國。
20世紀50年代，勞動成本不斷提高，二戰(zhàn)戰(zhàn)勝國美國出于自身政治利益考慮，扶持戰(zhàn)敗國日本作為西方的“亞洲工廠”承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，以幫助其賺取外匯購買食物和其他急需的進口物資。日本的玩具制造業(yè)也就自然形成了出口產(chǎn)業(yè)，玩具產(chǎn)業(yè)進入了真正意義上的代工時代。
20世紀60年代后期，日元升值、用工成本持續(xù)上漲，韓國以及香港、臺灣地區(qū)都因為與歐美日有著政治親緣關(guān)系，加上具有相對完善且蓬勃發(fā)展的模具業(yè)、注塑制造業(yè)與五金零件業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，又有廉價的勞動力為優(yōu)勢，快速承接了美、日的玩具制造產(chǎn)業(yè)。
20世紀80年代，隨著日本、韓國以及香港、臺灣地區(qū)經(jīng)濟迅速發(fā)展，人力、土地成本上漲，勞動資源跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；恰逢中國內(nèi)地開始改革開放，因而資本紛紛來到中國內(nèi)地——特別是廣東珠江三角洲等地區(qū)投資設(shè)廠，將傳統(tǒng)玩具生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至此。
二、改革開放后中國玩具產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展
中國玩具制造具有悠久歷史。改革開放之前，玩具消費能力弱，渠道不通暢。當(dāng)時玩具生產(chǎn)一缺資金，二缺技術(shù)人才，三缺技術(shù)設(shè)備，四缺市場，生產(chǎn)落后產(chǎn)品質(zhì)量水平低，雖有一些小型生產(chǎn)企業(yè)，卻在漫長歲月中發(fā)展緩慢。
談起中國內(nèi)地玩具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，香港是繞不開的一個話題。香港玩具制造業(yè)從20世紀50年代起步，并不斷從德國、英國引進先進生產(chǎn)設(shè)備。20世紀60年代末，香港玩具出口已超過西德。1972年又超過日本，并在1981年達到空前繁榮，出口值達124.6億港元，工廠2168家。與此同時，香港工業(yè)、商業(yè)大發(fā)展，工資、地價飆升，勞工短缺，利潤急劇下降；而毗鄰香港的廣東有著大量的廉價勞動力，更有內(nèi)地充裕的勞動資源作保障，近水樓臺先得月，成為承接香港玩具制造業(yè)的不二之選。但是，20世紀80年代初，最先進入珠三角的香港玩具廠商，對于內(nèi)地開放政策仍未深入認識，未有大規(guī)模進入。直到1992年鄧小平南巡講話發(fā)表后，廣東對外開放的步伐加快，珠三角地區(qū)占據(jù)天時地利人和，特別是深圳、東莞等地方政府為吸引外資爭相推出優(yōu)惠政策，吸引了香港、臺灣等地大量玩具企業(yè)涌入。
港臺玩具企業(yè)的到來，不僅為廣東帶來先進的玩具生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，也帶來了先進的生產(chǎn)管理模式和海外市場訂單，進而帶動地方民營企業(yè)蓬勃發(fā)展。20世紀90年代末，香港玩具制造業(yè)幾乎完全遷移，絕大部分落戶廣東；美、日玩具商等也紛紛到珠三角投資，世界上最完善的玩具制造產(chǎn)業(yè)鏈在廣東基本成型：深圳、東莞、惠州的玩具企業(yè)擅長加工貿(mào)易，中山童車生產(chǎn)企業(yè)“成行成市”，佛山玩具企業(yè)以制作毛絨玩具出名，汕頭澄海塑膠玩具嶄露頭角……各個地域的玩具生產(chǎn)企業(yè)各具特長和優(yōu)勢，其中一些產(chǎn)業(yè)特色沿續(xù)至今。
粵港兩地玩具業(yè)關(guān)系密切、交往頻繁，圖為2003年7月，廣東省玩具協(xié)會與香港玩具協(xié)會兩會元老級人物合影
三、中國玩具產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國玩具產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，主要制造企業(yè)集中在廣東、浙江、江蘇、福建、山東等沿海地區(qū)。玩具制造產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施完善。特別是廣東地區(qū)，玩具企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先地位，一些先進的數(shù)控機床如CNC數(shù)碼加工中心、抄數(shù)機、激光快速成型機、雕刻機已被大中型企業(yè)廣泛應(yīng)用；生產(chǎn)所需的注塑機、碎料機、烘干機、移印機、噴漆設(shè)備、檢測儀器、生產(chǎn)流水線等機械設(shè)施齊全，行業(yè)的自動化生產(chǎn)程度不斷提高。
作為我國最大的玩具制造和出口基地，廣東玩具已連續(xù)30余年玩具出口金額位列全國第一。2019年，全國玩具出口311.36億美元，同比增長24.2%；其中廣東玩具出口215.09億美元，占全國份額69.1%。廣東的玩具產(chǎn)品素以科技含量高、制造工藝好而馳名，歐美國家技術(shù)含量高的玩具基本上都在廣東生產(chǎn)。其中汕頭市（澄海區(qū)）作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。同時，廣東以“加工貿(mào)易”方式出口所占份額逐年減少，2019年下降到37.67%，而自有品牌產(chǎn)品的出口貿(mào)易則不斷增加，中國玩具產(chǎn)業(yè)從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變?nèi)〉昧碎L足進步。
另外值得一提的是，國產(chǎn)玩具品牌也得到迅速的發(fā)展。過往國內(nèi)高端市場一直被國外品牌壟斷，但近年中國品牌玩具憑借著設(shè)計新穎、質(zhì)量優(yōu)良、價格相宜打破了這種壟斷，雙方勢均力敵。在國內(nèi)大商場玩具銷售排行榜上，國產(chǎn)品牌玩具與進口名牌產(chǎn)品同臺競技已成為新常態(tài)，遙控飛機、遙控車等一些技術(shù)含量高的玩具，國產(chǎn)品牌更是常年位居榜首，從性價比上來看，進口品牌根本沒法競爭。
2019年6月，湖南衛(wèi)視《天天向上》十年一度的“世界玩具大賞”特輯中，作為中國玩具品牌的代表，奧飛的“超級飛俠”“圣甲車”等玩具來到現(xiàn)場分享有趣的故事。
四、中國玩具產(chǎn)業(yè)具有四大優(yōu)勢
近年，中國玩具制造曾遭遇用工荒、企業(yè)運營成本上漲等困難。越南、泰國、印尼、馬來西亞、印度等有著大量便宜勞動力的新興國家，正試圖大力發(fā)展玩具產(chǎn)業(yè)，但他們與中國內(nèi)地歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展積累的雄厚制造業(yè)基礎(chǔ)相比，還是存在明顯不足。
美國玩具協(xié)會主席兼首席執(zhí)行官史蒂夫·帕謝爾布年初接受新華社專訪時表示：“作為生產(chǎn)、出口和消費大國，中國在全球玩具產(chǎn)業(yè)的重要地位不會因新冠肺炎疫情而發(fā)生改變。完善的產(chǎn)業(yè)鏈、裝備先進的工廠以及優(yōu)秀的從業(yè)人員，奠定了中國在玩具產(chǎn)業(yè)獨特的優(yōu)勢地位。”在筆者看來，中國玩具產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，體現(xiàn)在以下幾個方面：
▌1. 強大的產(chǎn)業(yè)鏈配套：中國制造業(yè)最強大的地方，不只在于生產(chǎn)價格低，更在于超級強大的上下游供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
《福布斯》雜志采訪過美國當(dāng)時最好的無人機企業(yè)，他們要把一個設(shè)計變?yōu)槌善罚枰诤芏嗟胤讲少徚悴考ㄖ袊钌偃齻€星期才能完成；但廣東知名企業(yè)大疆公司在深圳一天之內(nèi)就能把所有零部件采購?fù)瓿桑⑶易龀龀善罚悦绹靖緵]有辦法和大疆公司競爭，只能從硬件環(huán)節(jié)退出，集中于軟件和服務(wù)。而今，大疆公司占據(jù)了美國消費級無人機八成的市場份額。
美國一個工業(yè)配件公司的負責(zé)人說，中國的產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟，從原材料到配件到成品，都能一站式提供，不需要跨國。而且中國的陸運、海運、空運都十分發(fā)達，中國的政策非常穩(wěn)定，這種優(yōu)勢其他國家、其他地區(qū)在相當(dāng)時間內(nèi)是不可能建立的。
在眾多新興市場中，越南的潛力被外資玩具商普遍看好。但由于近年勞動資源出現(xiàn)緊缺，以致勞動力成本上漲過快，配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展又跟不上，導(dǎo)致不少在越南的其它工廠倒閉離開。政治學(xué)學(xué)者施展去年從北到南對越南做了深入調(diào)研，結(jié)果證實了他的分析：制造業(yè)大規(guī)模的遷移不大可能，所謂的“轉(zhuǎn)移”，實際上只是中國供應(yīng)鏈的“溢出”。
2007年以來，中國東南沿海勞動力成本上升，同年發(fā)生美國玩具召回事件，2008年又出現(xiàn)世界金融危機，媒體一度傳出“玩具業(yè)倒閉潮出現(xiàn)”“珠三角玩具業(yè)國外轉(zhuǎn)移已成趨勢”等不實消息。然而時至今日，孩之寶、美泰、斯平瑪斯特、MGA等玩具巨頭，依然高度依賴中國代工廠及在中國投資設(shè)立的工廠。以MGA娛樂公司為例，他們80%的產(chǎn)品都是中國制造，由約50家中國工廠生產(chǎn)。年初受疫情影響，中國部分工廠推遲開工，其暢銷玩具-- L.O.L.驚喜娃娃系列立即供應(yīng)告急……
美國玩具協(xié)會主席兼首席執(zhí)行官史蒂夫·帕謝爾布說：“美國玩具商高度依賴其中國合作伙伴，美國市場約85%的玩具產(chǎn)自中國。盡管馬來西亞等東南亞國家也有一定的玩具產(chǎn)能，但其中不少組件仍為‘中國制造’，中國在全球玩具供應(yīng)鏈中的重要地位短期內(nèi)不可撼動。”
廣東澄海某玩具工廠
▌2. 勞工素質(zhì)高，生產(chǎn)效率無可匹敵：盡管近年用工成本有所增加，但顯然，中國勞動力成本的優(yōu)勢仍長期保持，中國產(chǎn)業(yè)工人勞動生產(chǎn)率極高，吃苦耐勞、紀律性強的特質(zhì)也是其他國家不能比擬的。中國還有2億到2.5億農(nóng)村人口需要轉(zhuǎn)移，其中很大一部分必然要轉(zhuǎn)移到制造業(yè)。
印度是僅次于中國的全球第二大人口大國，其憑借人口數(shù)量多和年輕化的優(yōu)勢，躋身下一個“世界工廠”似乎理所當(dāng)然。但是，印度人生活工作普遍節(jié)奏慢，不少工人自我要求不高，整體生產(chǎn)效率低，吃苦耐勞能力和勞動紀律性遠不如中國工人。
近年，該國大力推動“印度制造”。政府為發(fā)展玩具產(chǎn)業(yè)，2009年曾推出針對中國進口玩具禁令、今年又提高玩具進口關(guān)稅等，企圖對中國玩具進口設(shè)置貿(mào)易壁壘，大力發(fā)展本國的玩具制造業(yè)。然而事與愿違，當(dāng)?shù)赝婢咧圃鞓I(yè)并無太大的改觀。
美國Basic Fun玩具公司深耕中國市場30余年，約90%生產(chǎn)能力都在中國，與中國制造商合作關(guān)系深厚。公司負責(zé)人福爾曼說，中國擁有強大勞動力和高效生產(chǎn)力，很多國家難以與之匹敵，也令他的企業(yè)非常依賴。這也道出了眾多歐美玩具企業(yè)的心聲。
▌3. 生產(chǎn)工藝技術(shù)先進：去年，在美國對3000億美元中國商品加征關(guān)稅舉行的聽證會上，大批美國商家、企業(yè)家對中國制造和中國工人贊口不絕。在他們看來，全世界最好的產(chǎn)業(yè)工人，幾乎都在中國。“中國工人干起活來，就像是藝術(shù)家。” “中國工人工作勤奮，非常智慧，很多高級產(chǎn)品都來自中國，其他國家根本生產(chǎn)不出來。”
孩之寶近年也考慮轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，然而轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去將近10年，孩之寶仍有約六成的產(chǎn)品要依靠中國生產(chǎn)。如其中標(biāo)志性產(chǎn)品——“變形金剛”系列，代工產(chǎn)品質(zhì)量高是因為代工廠使用了高精密度機床，模具精準(zhǔn)度好。中國除了進口國外機床之外，始終在努力自主研發(fā)機床和模具，提高品質(zhì)，目前已達到一流水平，這是其他發(fā)展中國家無法相比的。
2018年11月，廣東省玩具協(xié)會組織會員企業(yè)前往海天塑料機械(廣州)有限公司參觀考察，了解最新的注塑機工藝
相比之下，越南缺乏頂尖工藝、技術(shù)和設(shè)備以及規(guī)范的管理，所以變形金剛的設(shè)計和生產(chǎn)就很容易產(chǎn)生“脫節(jié)”。有“變形金剛”玩友就吐槽說，孩之寶把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南等于“藥丸”：品控幾乎沒有，玩具普遍出現(xiàn)左右手同模、穿軸打歪、模具不精準(zhǔn)無法合攏等情況。
不僅僅是美國，原來最重要的玩具生產(chǎn)基地德國，也越來越依賴中國制造。德國前幾年拍的一部紀錄片調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德國本土（包括瑞典）一眾知名玩具品牌，幾乎都是 Made in China（中國制造）。德國玩具工業(yè)協(xié)會稱，現(xiàn)在德國市場上3/4的玩具都是中國生產(chǎn)的。
德國家族企業(yè)Heunec有95%的毛絨玩具都由中國的8個分包商生產(chǎn)。公司負責(zé)人以一個毛絨貓頭鷹為例：中國南京的廠家生產(chǎn)一件貓頭鷹玩具的原材料成本是1.88歐元，約為德國的一半；生產(chǎn)成本僅需1歐元，只有德國的1/6。其中除了德國的人工費太高以外，還因為中國工廠使用了智能機器。中國工廠使用激光計算機為毛絨玩具制版和切割，可以實現(xiàn)快速大量生產(chǎn)。而德國的工人仍在使用落后的硬紙板模具和切割機。加上運費和關(guān)稅，中國生產(chǎn)一件貓頭鷹玩具的總成本約為3.6歐元，而德國的生產(chǎn)總成本將近10歐元。盡管德國具有高精端的制造技術(shù)，但其勞動密集型的專業(yè)技術(shù)人才缺乏，勞動成本高企，所以玩具生產(chǎn)已難以轉(zhuǎn)回德國。
▌4. 管理科學(xué)，制度嚴格：現(xiàn)代玩具工廠管理涉及面廣泛、牽涉問題紛繁復(fù)雜。前些年，孩之寶、美泰、迪士尼等企業(yè)曾將部分訂單轉(zhuǎn)到越南等東南亞國家，但由于品控和生產(chǎn)技術(shù)問題，最終不少產(chǎn)品只能流回到中國生產(chǎn)。中國玩具工廠的管理優(yōu)勢可見一斑。
隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)管理要求也日趨嚴格，中國的玩具企業(yè)逐步設(shè)立充實相關(guān)細分部門。如適應(yīng)政府政策、法律法規(guī)的法務(wù)，應(yīng)對技術(shù)的工程，應(yīng)對生產(chǎn)過程的管控，應(yīng)對品質(zhì)的監(jiān)控，應(yīng)對人力資源的調(diào)配，應(yīng)對安防完善的機構(gòu)，以及相關(guān)體系的審核專業(yè)人員等，管理模式日臻完善。
中國玩具企業(yè)生產(chǎn)過程管控步步為營，保障企業(yè)安全生產(chǎn)的法規(guī)也在不斷變化和完善。操作規(guī)程、防護措施、應(yīng)急預(yù)案、職業(yè)病檢查等，已形成日常重要安全制度。玩具生產(chǎn)出口企業(yè)大都有著由訂單-生產(chǎn)-驗貨-出口的一系列完整流程。工廠的作業(yè)環(huán)境更是不可同日而語，空調(diào)廠房、花園式布局，以及便捷物流輸送，安防、消防報警系統(tǒng)，排污環(huán)保裝置等一應(yīng)俱全。此外，工廠對員工生活、文化、物質(zhì)等薪酬、福利，也在不斷改善，不少企業(yè)還非常注重對員工教育培訓(xùn)的投入，增強員工對企業(yè)的認同感和忠誠度。
廣東東莞某玩具工廠
五、玩具制造大國地位20年不會改變
制造業(yè)不僅是我們的立國之本，更是強國之基。中國成為世界工廠以及全球供應(yīng)鏈的核心，是由經(jīng)濟規(guī)律推動自然形成的。當(dāng)前，中國正面臨著生產(chǎn)自動化升級、生產(chǎn)鏈分布多樣化、單邊貿(mào)易主義抬頭等綜合了政治、經(jīng)濟、技術(shù)等因素的史上最復(fù)雜競爭挑戰(zhàn)。但中國制造的優(yōu)勢，在于全面的工業(yè)體系和供應(yīng)鏈，良好訓(xùn)練的勞動力和先進的生產(chǎn)工藝，以及全球最大的消費市場，其他國家想在短期內(nèi)替代中國，絕非易事。
2019年中國人均GDP超過1萬美元，進入到中等收入國家的上層，并且有數(shù)以億計的中產(chǎn)階層，因此國內(nèi)消費需求不斷升級。中國不僅僅是全球玩具第一大生產(chǎn)國，并且已經(jīng)躍升為全球第二大消費市場，2019年中國玩具市場銷售約為849.2億元，未來數(shù)年甚至有望超越美國成為世界第一大玩具消費市場。以上這些，無疑都將為中國形成超大規(guī)模、多元化的制造業(yè)和市場空間創(chuàng)造了有利條件。
相信以中國穩(wěn)打穩(wěn)扎的發(fā)展步伐，一定可以成功升級轉(zhuǎn)型，突破傳統(tǒng)純代工的限制，發(fā)展成為復(fù)合型現(xiàn)代玩具制造業(yè)。根據(jù)目前的形勢和產(chǎn)業(yè)情況分析，中國這個“世界玩具工廠”，將在未來20年甚至更長時間得以保持并繼續(xù)發(fā)展！
來源：《中外玩具制造》雜志7月號
作者：廣東省玩具協(xié)會會長 李卓明